六氟磷酸鋰:搶攻鋰電池電解液材料制高點

前言

受新能源汽車熱銷的提振,上游鋰電材料景氣度顯著走高。在供給剛性的背景下,自2020年下半年以來,六氟磷酸鋰價格持續上漲。

六氟磷酸鋰介紹



六氟磷酸鋰是電解液產業鏈最受關注的材料,具有較高的溶解度、較好的抗氧化能力、較強的電化學穩定性、與正負極材料匹配度高等特點,被稱為目前綜合性能最好的鋰電池電解質,也是市場應用最廣的電解質。

市場應用



1、動力電池

1.1新能源汽車

科技發展、環境污染、石油枯竭、政策影響等多方面因素作用下,發展電動汽車已被各國普遍確立為保障能源安全、結構轉型和低碳經濟的重要途徑。作為電動汽車“心臟”的動力電池的需求也越來越突出,發展高安全性、長壽命、高能量密度和低成本的新型鋰離子電池是新能源汽車動力電池發展的主要方向。 

1.2電動船舶

在環保政策趨嚴、動力電池技術成本不斷下降的背景下,電動船舶正在成為鋰電池巨頭們下一個重點布局的細分領域。電動船舶具有綠色環保、零污染、安全以及使用成本低等優點,其運行成本明顯低于柴油和液化天然氣燃料船舶。此外,電動船舶的結構簡單、運行穩定、維護成本低,更適應未來環保趨勢。

數據顯示,2019年我國電動船舶鋰電化滲透率比2018年增長了一倍多,達到了0.035%。分析認為,到2025年,我國電動船舶鋰電化滲透率將達到20%,市場將達到約35GWh,市場規模將達到500億元。

1.3電動工具用電池

隨著社會的發展,越來越多電力系統取代手工勞作,便攜式的電動工具更是得到市場高度認可,大大提高了工作效率。近五年,全球的電動工具市場規模逐步上升,2020年,市場規模超過300億美元。依托智能化、數字化時代的發展,5年后的市場規模可能達到400億美元/年。

1.4電動自行成用電池

國內電動自行車保有量持續增長,截至2019年,我國電動自行車保有量達到3億輛左右。雖然目前仍以鉛酸蓄電池為主,但鋰電池驅動的電動自行車未來需求旺盛。除了重量優于鉛酸電池外,在性能上,鋰電池的電芯密度、循環次數、使用年限均優于鉛酸電池。根據預測,到2025 年時,鋰電池電動自行車占有市場份額將達到80% 

2、儲能行業

鋰電池在儲能市場上的應用主要在電網側儲能、通訊基站、離網電站、UPS、家庭儲能、電網儲能等項目。電網側儲能已經成了儲能產業的熱點,鋰電池憑借其優秀的電化學儲能技術,在電力儲能方面發展迅速。數據顯示,2020年的上半年鋰電池儲能市場出貨量在2.2GWh,同比增長超過100%。目前,已有多個省份、地區發布了調峰輔助服務市場運營政策,該政策有利于儲能市場的發展。

此外,通訊發展也為儲能市場提供巨大的市場。由于5G通訊的發展,5G基站備用電源將有大規模的發展,加上家庭儲能、分布式儲能的應用,儲能市場實際上是一個藍色的海洋,是一個巨大的市場。預計未來幾年,鋰電池在儲能行業的增長率將超過20%。 

3、3C(數碼)電池產業

智能裝備行業更新迭代非常迅速,智能裝備對鋰電池的需求也在迅猛發展。2020年全球應用于智能手機、筆記本電腦、智能穿戴設備、移動電源等3C數碼類的鋰電池出貨量為50GWh,同比2019年增長17%。預計到2025年為94.6 GWh,2030年為215.8GWh。


六氟磷酸鋰需求量分析預測


 

數據顯示,2020年六氟磷酸鋰需求量約為3.5萬噸,到2022年預測需求量約為5.5萬噸,到2025年預測六氟磷酸鋰需求量約為10萬噸。


六氟磷酸鋰產能分析



供給方面,全球六氟磷酸鋰產能主要集中于中日韓三國,中國占比最高。2020年我國六氟磷酸鋰行業總產能約5.65萬噸。

我國是繼日本后第二個將六氟磷酸鋰產業化的國家。隨著我國六氟磷酸鋰產能快速擴張,我國六氟磷酸鋰的進口依賴度明顯下降,成為六氟磷酸鋰最大生產國。據GGII數據,我國六氟磷酸鋰出貨量約占全球70%。

目前,國內六氟磷酸鋰產能5000噸以上的生產企業主要是廣州天賜高新材料股份有限公司、多氟多化工股份有限公司、江蘇新泰材料科技有限公司、中藍宏源新材料有限公司、江蘇九九久科技有限公司、森田化工有限公司、日本關東電化學株式會社。


國內六氟磷酸鋰生產情況


資料來源:百川盈孚,國信證券

六氟磷酸鋰價格分析



1998年中國六氟磷酸鋰售價為500萬~700萬元/噸,2004年售價為60萬元/噸。由于2003年天津金牛電源材料有限責任公司生產六氟磷酸鋰,再加上日本森田六氟磷酸鋰生產裝置在中國生產,導致2013年六氟磷酸鋰售價降至約為25萬元/噸。

2013年后,由于多氟多等各企業六氟磷酸鋰相繼投產,六氟磷酸鋰出現產能過剩現象,價格逐漸走低,到2015年第二季度價格達到最低點8萬元/噸。2015年下半年,由于鋰離子電池產能急增,動力電池有關的材料價格均大幅上揚,作為鋰電池電解液原料的六氟磷酸鋰價格開始暴漲,到2016年僅幾個月的時間就漲至40萬元/噸以上。后期,六氟磷酸鋰產能增加,價格又開始走低,到2020年六氟磷酸鋰價格又回到8萬元/噸。 

2020年疫情過后,六氟磷酸鋰產能利用率不斷提高,隨著下游需求超預期增長,六氟磷酸鋰一改過去產能過剩的狀態,呈現出高開工與低庫存并存的局面。

高景氣下六氟磷酸鋰價格快速上漲,根據百川盈孚消息,截至2021年7月12日,我國六氟磷酸鋰市場價格已上漲至 38.5 萬元/噸,月度環比增長22.22%,較年初增長259.81%,同比增長431.03%。另一方面,行業庫存水平持續下降,截至2021年7月9日,行業庫存已同比下降 71.63%。


結語



六氟磷酸鋰的生產、進入壁壘較高,即使目前行業開工率、產量上行明顯,但主要的增量還是集中在技術成熟、產品優質、客戶穩定的龍頭企業。而且,由于六氟磷酸鋰項目投資強度大,擴產周期長,新進入競爭者需要足夠的資金支持以及長回報周期承受能力。因此,短期內六氟磷酸鋰因新進入者而增加的供給將非常有限。

上半年,在動力電池領域,六氟磷酸鋰持續處于供應緊缺狀態。雖然多家企業推進擴產,但按擴產周期常規需要1.5年的時間推算,需求與產能仍存在較大缺口,供不應求的局面仍將是今年內主要現象。

新能源產業是未來世界發展的熱門領域,鋰離子電池是新能源產業的重要組成部分,未來幾年的需求也面臨高增長,六氟磷酸鋰在五年內仍然會是電解液的主要電解質。


資料來源:
《鋰離子電池用電解質六氟磷酸鋰的研究現狀》劉丹丹、吳青山
《鋰離子電池電解質六氟磷酸鋰市場分析》孫新華 、侯 雷 、秦 凱

  研報直通車:有鋰走天下之六氟磷酸鋰  百川盈孚、國信證券


文章轉載自微信公眾號:DT新材料


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